宜信理财师app是一款专为理财顾问师打造的协同办公应用，为用户提供全球最优质的资产，并帮助进行合理配置。此外，它还提供了碎片时间学习的产品学习微平台，欢迎所有理财师下载使用。
宜信理财师官方简介
这是宜信专为理财顾问量身打造的协同办公工具，通过指尖玩转财富职场，让理财师轻松懂客户、懂产品，实现个性化服务。同时，它还是一个移动管理平台，让用户了解客户的动态轨迹，随时随地享受智能汽车服务。
宜信理财师展业版功能特色
- 完善风控：全球知名投行专业风控团队，依据严谨风控体系，对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。
- 贴心服务：通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵，以及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系，助力理财师获客、成单和个人成长。
软件亮点
- 投资日历：科学有效地管理时间资产，一目了然。
- 线上自助开户：客户只需准备常用手机号和中国大陆第二代身份证即可完成自助开户。
- 移动管理平台：了解客户的动态轨迹，实现个性化服务。
软件功能
- 根据客源信息进行详细分类，快速找到对应的客源。
- 帮助更多理财师了解客户需求，精准推荐理财产品。
- 实时查看客户的开户进度，处理各种问题。
- 提供全面、快速、简单的用户获取客源渠道。